Jango est un clown qui a peur de tout, depuis tout petit. Sa peur le bloque et il n'arrive plus à faire rire les enfants.
Il décide alors d'enterrer son nez rouge et d'abandonner la scène. Lily, sa fleur de clown inspiratrice, tente par tous les moyens de l'en dissuader. Seulement Jango détient une boîte à malice que sa maman lui a donné pour enfermer ses peurs. À force de trop s'en servir Jango a créé un monstre nommé Grock qui menace de sortir pour lui faire du mal. Jaloux et envieux, il capture Lily pour créer son propre spectacle.
Jango parviendra t-il à affronter ses peurs et à délivrer Lily? Une histoire d'amitié pleine de poésie, d'espoir et de courage où se mêlent danse, chant et acrobaties.