Quand trois enfants ne veulent pas aller au dodo, quel spectacle rigolo ! Maman n’est pas loin, qui veille à leur sommeil… Rien de plus amusant que de défier en cachette le marchand de sable, en s’inventant des histoires à dormir debout. Plein de joyeux jouets sont là pour les y aider ! Un chat, des dindons, des moutons, un dauphin, un canard, des oiseaux, un corbeau, un renard, une écrevisse... et même une petite mouche. Et si tout ce bestiaire enchanté se mettait à chanter ?
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