Balbunin et Balbutine, les deux jeunes lutins du Père Noël, doivent travailler.
Et vite, Noël approche et tous les jouets ne sont pas encore fabriqués !
Les deux lutins, pas très disciplinés, ne pense qu'à jouer, chanter, danser et surtout faire des bêtises.
Un jour, c'est la bêtise de trop ! Père Noël n'est pas content du tout. Les deux lutins farceurs vont utiliser leur espièglerie et leur joie de vivre pour retrouver la confiance du Père Noël.